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償債高峰期到來房企資金鏈迎考驗,多家公司發債利率過10%


來源:澎湃新聞網

時至年末,地產商們開始頻繁發行海外債來償還舊債。

時至年末,地產商們開始頻繁發行海外債來償還舊債。

11月29日,融創中國(01918.HK)公告,公司擬額外發行在2020年到期的4億美元優先票據,年利率為8.625%。這筆票據將與7月25日發行的在2020年到期的4億美元、票面利率8.625%的優先票據合并組成單一系列。融創中國稱,擬將額外票據所得款項凈額主要用于為集團現有債務再融資。

同日,正榮地產(01658.HK)公告,公司將發行10.84億元的資產支持證券,利率7.2%,所得款項預計會用作償還公司的債務。

就在兩天前,另一家在香港上市僅4個多月的地產公司弘陽地產(01996.HK)27日公告,公司發行2020年到期的1.8億美元優先票據,年利率高達13.5%。預計所得款項凈額為1.77億美元,公司將用這些資金為現有債務再融資。但弘陽地產在公告中還提到,公司或許會根據市場狀況、政府政策變更或其他因素調整計劃。

Wind數據顯示,2019年至2023年五年間,地產企業海外債券到期規模都在100億美元之上。

進入11月以來,有多家地產公司發布了境內境外融資公告。如中國恒大(03333.HK)、富力地產(02777.HK)福晟集團、龍湖集團(00960.HK)、首創置業(02868.HK)等等。

11月28日,首創置業獲得批準,將在中國境內公開發行不超過50億元的公司債券,其中首期發行的債券總額為不超過25億元,期限3年,但并未公布票面利率。

11月27日,時代中國(01233.HK)公告,公司發行將于2020年到期的3億美元優先票據,票面利率10.95%。

11月19日,中國恒大(03333.HK)公告,發行人景程有限公司、恒大地產、天基控股及附屬公司擔保人就發行總金額10億美元的增發2020年票據與中信銀行(國際)、光銀國際及海通國際訂立購買協議,該筆票據的年利率為11%。此前,中國恒大曾在10月31日披露,公司全資附屬公司景程有限公司將發行總額18億美元的優先票據,最高年利率13.75%,而恒大集團董事局主席許家印將認購10億美元。

11月19日,福建福晟集團有限公司2018年公司債券(第一期)發行完成,發行總額10億元,票面利率7.90%,期限3年。

11月6日,龍湖集團宣布,向境內合資格投資者公開發行2018年第二期公司債券,發行規模20億元,債券面值利率為4.8%,期限5年。

11月5日,富力地產披露,公司發行不超過805591836股新H股, 面值為0.25元/股,即發行的新H股總面值約2.01億元。若以5日的收盤價12.14港元計算,富力地產將融資97.79億港元。

有分析人士表示,2015年和2016年的融資環境較為寬松,當時一堆房企搶著發債,這批債券大多都會在2018年和2019年到期。上述人士稱,“現在的融資環境對于房企的資金鏈承壓度是一個考驗,在目前的條件下,要求開發商要加快回款速度增強自身造血能力,保證現金流的穩定,降低資金風險。”

[責任編輯:王萍]

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